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  • 下午上證指數大盤走勢預測 白酒等板塊領跌

    來源:綜投網時間:2021-07-06 13:29:07

    上證指數最新消息:A股三大指數集體下跌,創業板跌逾2%,盤面上,EDA概念、草甘膦、鴻蒙概念、氟化工等板塊漲幅居前,醫療行業、醫療美容、獨家藥品、白酒等板塊領跌。截至發稿,滬指下跌0.60%,深證成指下跌0.90%,創業板指下跌2.25%。

    就后市而言,國金證券表示,中長期視角來看,市場仍呈現結構型行情,向上空間有限,向下調整幅度同樣有限,指數將呈現區間波動趨勢??傮w而言,我們貨政策由松趨緊的方向確定較高,而收緊的力度多大仍有待持續觀察。從業績來看,今年A股企業業績增速明顯回升,我們預計今年非金融上市公司業績增速或達30%左右。從歷史來看,在高業績增長的背景下A股市場基本不會呈現單邊熊市的情形。此外,經歷了估值切換后,在業績高增長的驅動下,當前A股估值基本處在歷史中位數附,具有一定的安全邊際。

    另外,上海證券提到,結合諸多因素看,7-8月間的再度下蹲將更為純粹地反映市場預期,雖然經濟、貨、資本市場總體穩定,韌依舊,但擾動因素不少,類似信用風險需要市場細細消化,從中期角度看,預計市場整體上沒有系統風險,仍在大區間波動范疇之中, 本次下蹲強度將低于今年2-3月份的調整幅度,但結構質更為復雜曲折。從操作上看,建議總體先行防御為主,利用好每一次波動帶來買入機會。在淡中尋找新意,定向捕捉結構機會,結構機會仍精彩紛呈,建議圍繞中報挖掘業績超預期、市場關注度不足的科創“小巨人”。 從行業分布看,當前市場預期凈利潤增速較大的板塊主要集中在科技(計算機、電子、通信等)和順周期(有色、化工、鋼鐵等)。

    東北證券指出,短期震蕩,緊縮預期對中小盤成長有利。銀行間流動收緊對A股影響不明顯,信用收縮對A股影響較大;當前處于信用收縮后的筑底期,A股可能震蕩。(1)歷史上7次銀行間流動收緊,對A股影響并不明顯;而歷史上3次信用大幅收縮期,A股都出現明顯的調整。(2)今年以來M1、M2增速已經快速回落且M1-M2已經持續走,隨著基數和季節效應減弱,財政存款基數走高,目前信用可能處于收縮后的弱勢筑底期。(3)復盤2012年和2019年下半年信用收縮筑底期,A股主要指數均震蕩還有所偏強。

    在操作策略上,東北證券進一步分析,短期繼續聚焦中小盤成長,關注TMT、新能源、大金融和低估值央企。行業配置關注3個角度:其一,配置主線上,短期中小盤成長依然占優,主要是一方面盈利上行中后段中小市值公司盈利改善幅度高于大市值公司;另一方面緊縮預期下盈利增速較高且估值相對較低的中小盤成長板塊有超額收益,同時核心資產會受到美債收益率上行和外資流出的壓力。

    其二,估值景氣匹配角度,TMT和新能源車等板塊短期持續維持高景氣度,中報盈利增速較好的行業預計集中在周期、建材、汽車、TMT和交運等板塊,從當前的中報預告來看,周期、新能源和半導體等行業的公司盈利確實較好。

    其三,政策導向催化角度,半導體、物聯網、科創板等科技創新相關板塊短期仍可能受益;國改進度短期有望加速,低估值央企值得關注;浦東等區域改革政策可能出臺也對相關板塊有催化。

    渤海證券表示,進入中報披露期,業績將成為市場的重要驅動力,考慮到市場對于高景氣度板塊的業績已有了較為充分地預期,因而此前預期相對較低的個股將更容易走出獨立行情,可對此進行挖掘。行業配置方面,可關注抱團品種中業績有支撐的板塊,以及周期領域中供需格局良好的化工領域的子行業。主題機會方面,可關注今年漲幅不大且PEG 估值相對較低的板塊,主要包括軍工以及包括 5G、智能駕駛在內的科技板塊。

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